东汉末年,黄巾事起,天下大乱,曹操坐据朝廷,孙权拥兵东吴。汉宗室刘备有两个善战的兄弟,想要匡扶汉室,还必须有一个聪明过人的谋士。偶然间听徐庶说蜀中有一位才智超群的隐士。此人名叫诸葛亮,字孔明。
一天,刘备和关羽、张飞带着礼物到卧龙岗去请诸葛亮出山辅佐他。书童告知,葛亮刚好出游去了,不知去了哪里,也不知什么时候回来。刘备只好失望的回去了。不久,刘备又和关羽、张飞冒着大风雪第二次去请。不料诸葛亮又出外闲游去了。张飞耐不住性子催着要回去。刘备只好留下一封信,表达了对诸葛亮的敬佩和请他出山帮自己匡扶汉室。
过了一段时间,刘备选了一个好日子,到卧龙岗时,下马步行。他们到诸葛亮门前,诸葛亮正在睡午觉。刘备不敢惊动他,一直在门口站到诸葛亮醒来,方才进屋与诸葛亮交谈。诸葛亮给刘备分析了天下的形势,提出了三分天下。刘备一听,非常佩服,请求他相助。此次诸葛亮确认了刘备的诚心这才答应了。之后,诸葛亮为刘备打了很多胜仗,刘备感叹:我之有孔明,犹鱼之有水也。